Як сформувати платіжне доручення без реєстрації зобов'язань з КЕКВ 0000 у програмі "Фіндокументи"? Для цього слід відкрити через кнопку "Довідники" та меню "Економічна класифікація" довідник кодів економічної класифікації (КЕКВ), додати новий запис та внести КЕКВ 0000.

Потім по кнопці "Платіжні документи" перейти до вкладки "Платіжні доручення", обрати відповідні фонд та рахунок, натиснути кнопку-меню додавання платіжного доручення (із зеленим плюсом). Для розпорядників коштів місцевих бюджетів слід скористатися останнім пунктом випадаючого меню "міжбюдж.трансферти,поверн.фінанс.", але для державного бюджету цей пункт меню буде неактивним. У такому випадку потрібно на клавіатурі одночасно натиснути клавіши Ctrl+H (H-латинська літера).

Відкриється вікно платіжного доручення, в якому не потрібно обирати фінансового зобов'язання, але необхідно обрати КЕКВ, в даному випадку це буде КЕКВ 0000.

Решту реквізитів заповнювати за загальними правилами.

Прохання не забувати, що бюджетне зобов'язання, фінансове зобов'язання та платіжне доручення – це ЄДИНА СИСТЕМА, елементи якої пов'язані між собою багатьма параметрами, частина з яких навіть не відображена на паперових носіях. Для того, щоб даний взаємозв'язок не порушити, слід при формуванні фінансового зобов'язання та платіжного доручення обов'язково скористатися кнопкою «жовта монетка» , обрати зі списку пов'язаний документ, і відповідні поля заповняться автоматично. НЕДОПУСТИМО вручну коригувати ті дані, які заповнені (або повинні бути заповнені) за допомогою «жовтої монетки»! Якщо ж дані неправильні, то слід скоригувати дані документа-джерела, після чого «підтягнути» вірні дані у поточний документ за допомогою тієї ж «монетки».

При видаленні будь-яких позицій із списків документів у ППЗ"Фіндокументи" (зобов'язання, платіжки тощо) або записів довідників за допомогою кнопки панелі інструментів "Вилучити" (чорний хрестик), вилучені записи можуть не зникати одразу зі списку, а залишатися, відміченими тим самим "чорним хрестиком". Для того, щоб остаточно позбавитися їх, необхідно через кнопку "Сервіс" виконати пункти меню "Стиснути базу документів" та/або "Стиснути базу довідників".

ППЗ "Фіндокументи" зберігає свої транспортні папки з файлами до кореневого каталогу обраного диску, незалежно від того, який каталог вказано при експорті. Наприклад, якщо при експорті вказати каталог N:\kazna, то папка з транспортними файлами буде створена не так  N:\kazna\31526986501229 а ось так  N:\31526986501229. Прохання пам'ятати про це під час друкування документів з транспортних файлів.

Як створити платіжки по лікарняних виплатах? Для того, щоб формувати в ППЗ "Фіндокументи" платіжні доручення з рахунків, які не мають прив'язки до аналітичних параметрів (напр., 3711, 3712, 3731 та інш.), слід  спочатку додати відповідні рахунки у довідник,

обрати у вікні "Платіжні доручення" Фонд "0-невизначений код кошт" та відповідний рахунок, після чого створити платіжне доручення "за рахунками інших клієнтів".

Форма введення платіжки буде мати спрощений вигляд.

    Потрібно пам'ятати, що в програмі "Фіндокументи" при збереженнi зобов"язань та фiнансових зобов"язань додано контроль на унiкальнiсть за наступними реквiзитами:

- для зобов"язань - дата реєстрацiї, рахунок, КЕКВ, номер та дата зобов"язання;

- для фiнансових зобов"язань - дата реєстрацiї, рахунок, КЕКВ, номер та дата зобов"язання, номер та дата фiнансового зобов"язання, код за ЄДРПОУ клiєнта.

     Тобто, це означає, що тепер заборонено створювати зобов'язання з однаковими номерами/датами договору та накладної в межах одного рахунку, дати, файлу та інш. А у випадку зарплатних плетежів потрібно проставляти унікальні номери документів зобов'язань в межах одного рахунку та дати, наприклад, 1 та 11, 2 та 22,

або здійснювати групування зобов'язань в рамках ідентичних реквізитів.

При заповненні довідника МІСЦЕВИХ бюджетів необхідно в графі "Вид бюджету" обирати з випадаючого списку ТІЛЬКИ значення "ТКВМБ" (і ніяке інше). Інакше виникнуть проблеми із заповненням інших довідників.